Le détaillant sud-africain Steinhoff, en crise, vendra une partie de sa participation de 800 millions de dollars dans KAP Industrial, une nouvelle étape dans ses efforts pour consolider ses finances et rembourser sa dette.
La société a déclaré qu'elle prévoyait de lever environ 2 milliards d'euros (2,47 milliards de dollars) de la vente d'actifs non-core et du produit des remboursements de dette de son unité africaine Steinhoff Africa Retail pour combler un trou dans son bilan. / p>
La société a déclaré qu'elle vendrait 450 millions d'actions, soit une participation de 17%, dans KAP via un bookbuild accéléré pour lever des fonds pour rembourser sa dette. L'accord KAP devrait apporter 300 millions de dollars de plus.
Steinhoff prévoit d'utiliser le produit pour financer le remboursement anticipé de ses obligations sud-africaines de 1,3 milliard de dollars, ce qui permettrait de dégager de l'argent pour Mattress Firm aux États-Unis.