Saudi Aramco vise à obtenir des prêts bon marché avant son introduction en bourse

Saudi Aramco s'efforce d'obtenir des milliards de dollars de prêts bon marché auprès de banques cherchant à renforcer leurs liens avec le géant pétrolier avant sa cotation en bourse, son agence bancaire et son agence de crédit à l'exportation (ECA).

Citigroup (Citi), Standard Chartered et Sumitomo Mitsui Banking Corporation ont conseillé sur les transactions, qui pourraient lever au moins 5 milliards de dollars à 6 milliards de dollars, le tout avec le soutien de la CEA.

L'offre de collecte de fonds est la dernière indication de la volonté de l'Arabie saoudite de faire en sorte que la plus grande introduction en bourse (IPO) du monde puisse avoir lieu en 2018.

Les prêts offriront des rendements minimes - probablement moins de 1% par an - mais les banques espèrent se positionner pour plus de travail alors que le royaume continue à vendre jusqu'à 5% d'Aramco dans une IPO qui pourrait valoriser l'entreprise à 2 billions de dollars.

SAUDI ARAMCO is Saudi Arabia's national oil and gas company. Saudi Aramco's market value has been estimated at between $1,25 trillion and $10 trillion, making it the most valuable company in the world. Saudi Aramco has the world's largest proven crude oil reserves and the largest daily production level with more than 260 billion bulls. The company manages all energy sources in Saudi Arabia. Saudi Aramco operates the world's largest coastal oilfield, Gavar Rile and the world's largest offshore oilfield, the Sefaniye fields.